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近期,全国“”上的科技界企业家代表和委员们不约而同地谈起了这一个话题——回A股。,明确表态希望将下一批“BATJ”留在国内,“独角兽回A股”成为了近期人们热议的话题。今天,“赶时髦”的了解一下“独角兽”。
“独角兽”的真面目
独角兽其实是神话传说中的一种生物,它稀有而且高贵。美国著名CowboyVenture投资人Aileen Lee在2013年将私募和公开市场上估值超过10亿美元的创业公司做出分类,将这些公司称为“独角兽”。“独角兽”一词在硅谷迅速流行,成为资界的新宠,出现在《财富》封面上。
说了这么多,其实独角兽公司很好识别,只要满足四个条件即可判定为“独角兽”:
其实国内可以称为独角兽的公司还真不少,比如我们常打交道的蚂蚁金服、滴滴打车等。
据胡润研究院数据显示,截至2017年11月30日,中国独角兽企业总数达120家,68家估值在100亿元以上,整体估值总计超3万亿元。其中腾讯和阿里系分别捕获21家和11家。
从这个独角兽名单来看,可以分为三类。
互联网与生活的融合
比如美团、饿了么、滴滴、摩拜、猫眼电影,就连医疗方面都有春雨医生、好大夫……我们的生活似乎都有些离不开这些独角兽了。
互联网、人工智能等因素与制造业的融合
这类企业有些已经具有较高的知名度。小米、魅族等利用中国在智能手机制造上的优势,采取互联网销售模式快速成长,并积累了众多的粉丝。如今,小米风生水起,更有大疆、蔚来汽车分别在无人机、智能汽车等领域构建起一定的品牌影响力。看来未来的市场上会有越来越多的独角兽出现。
人工智能、大数据、生物科技等核心技术领域
这些独角兽可能在所处领域已经具有非常强的竞争实力,但还不为社会大众所熟知。人工智能等领域近几年突然大火,市场上当然不会少了这类企业。
但这些“独角兽”还有很大一部分流落在外,没有在国内上市,虽然之前有股市环境的影响,,还是有不少巨头透露了想回到A股怀抱的意向。那么回归A股对于“独角兽”来说意味着什么呢?
回归A股有深意
上市有利于独角兽的快速发展
当一个初创企业成长为独角兽甚至是超级独角兽后,由于已经有多轮融资且估值较高导致难有新的创投基金大手笔投入,而早先天使轮、种子轮进入的资金退出需求日趋强烈。
这时候IPO为独角兽提供了一个新的融资渠道,有利于独角兽在新阶段的快速发展,为其成长为新兴科技龙头提供了必要条件。
成长为新的科技龙头
上市后昔日的独角兽有较大概率成长为新的科技龙头,而这一过程往往伴随着股价的大幅上涨。美股的科技龙头股价在近十年来实现了上百倍的上涨,而独角兽们国外镀金归来,在A股的估值也会相应增加,身价更上一层楼。
中国投资者有望分享红利
我国已经诞生了一批伟大的高科技企业,但A股投资者往往无缘分享这些高科技企业飞速发展带来的资本红利。正是因为由于制度原因,BATJ等高科技公司不得不选择在海外上市。
从市值来看,A股中的创业板总市值近两年涨幅很小,而BATJ的总市值则增长了接近两倍。如果这样一批优质的新经济高科技公司在A股上市,A股投资者将有机会获取更好的回报。
对于回归,时刻准备着
俗话说“月是故乡明”,独角兽们远走他乡也是被制度所限,如今家门大开,当然还是“回家”的好,学长po几个“大佬”的表态,同学们感受一下~
李彦宏:百度时刻准备着
百度董事长兼首席执行官李彦宏在接受媒体采访时表示,“一直有一个梦想,就是回中国上市”。李彦宏亦表示,“是否回归A股,什么时候上市,主动权不在我们这儿,这是国家政策的问题,但百度时刻准备着,什么时候可以就什么时候上。”
同学们期不期待百度归来?
姚劲波:58希望能第一批回归
“我们非常希望能够成为第一批回归A股的企业。、58集团CEO姚劲波接受采访时表示,58当年在美国上市是没得选择,因为业绩亏损。上市4年多来,58的股价增长了4倍,但中国股民却没有享受到红利。“我们的市场在中国,真心希望能够回归A股,为中国股民创造价值。”
周鸿祎:太多企业想回归
作为第一个回归A股上市的互联网企业,全国、360科技董事长周鸿祎表示:“据我了解,有很多境外上市的新经济企业想回A股上市,相信会有越来越多的优秀互联网公司回到A股市场。”
别的不说,360近期刚刚回归A股,已经是个很好的开始了,相信在良好的政策环境下,会有越来越多的企业回归,为自身挣得更好的发展,同时也为中国投资者们带来更大的红利。
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具体的股权投资分为几下几个阶段:
每个阶段的成功率都大不相同:在种子期机构的成功率大概在5—10%。个人投资者的成功率就是千分之几了,天使阶段机构投资者有10—20%的成功率,VC的成功率大概是在20—30%的成功率,PE能做到50—70%。
(我们通过对比来展现)
(用赛车的原理来为大家做解释)
1. 选好趋势(选了好的赛车场)
换句话说,我们要做好宏观分析,我们需要关注的是面,而不是点。顺势而为是我们做投资必须要遵守的第一定律,正如360董事长周宏炜所说,世界上唯一不可抗拒的就是趋势,当手机移动端可以更便捷的聊天、购物、玩游戏的时候,电脑端被替代掉了;当便捷的支付宝、微信支付被广泛认知的时候,钱包被替代了.....这就是趋势。
所有成功实现巨额财富裂变的人,都是因为高瞻远瞩的眼光,提前布局于未来,抓住了未来发展的大趋势,站在了产业发展的风口,从而收获满满,比如2000年左右布局房产投资的、搞互联网的、做电商的,这些人都因为抓住了房产、互联网、电商高速发展的黄金15年红利,而大获成功。
2. 在顺势的基础上选好具体细分行业(选了好的跑道)
行业每天都在变,要判断一个行业好不好,首先要分析这个行业的结构以及这个行业未来成长性怎么样。
不同的行业,会蕴含不同的发展需求空间,会有不同的最佳高速成长期。
高成长性的行业,才会产生容易诞生高速成长的独角兽,才会有更大的概率产生超高投资回报的机会。毕竟,投资回报的本质是要依靠标的企业的高速成长,良好的业绩表现。
3. 在有价值的行业里选择最具成长性的公司(选了好的赛车)
好的行业未必所有企业都有投资价值,我们应该寻找的是价值制高点、有一定的行业壁垒、处于快速成长期阶段的公司。在选好公司的时候,会有一些过往通用的参考标准:比方说,好的行业、好的战略定位、好的团队、好的企业基因文化、好的财务属性都是伟大企业的共同点。
4. 选择好的“操盘手”(选了好的赛车手)
从投资股权基金的投资人角度出发,所谓好的“操盘手”就是一个好的基金管理人,那么具备哪些要素就是一个好的基金管理人呢?
1) 很好的历史投资业绩:虽然历史的业绩仅仅代表历史,但是至少也能说明这个团队擅长的方向和投资的风格,以及在此相关领域积累的人脉。
2) 很好的管理水平:这个管理水平体现在“募投管退”的各个环节,尤其是管理水平和退出水平,这种能力直接影响到了所投企业的未来的变现能力。
3) 强大的资源整合能力:一个好的基金管理人,其实是需要具备很多资源的,比如,在所投企业需要解决一些紧急问题的时候,能够及时出手解决。
5. 看看和你一起玩耍的都有哪些“小伙伴”
如果一个公司有众多的顶级大佬参与投资,那基本上可以说风险就已经比较小了,因为业内某位资深的投资人曾经说过,一个大佬看走眼很正常,大多数顶级大佬都看走眼,概率还是非常低的。
物联网:人与人连接——互联网、软件、半导体、电子元件等
车联网:物与物连接——航空物流、汽车零部件、通信设备等
生命科学:延长人的寿命——环保、生物科技等
新能源:新能源汽车是未来最大的趋势。
共享出行:共享出行,特别是新能源汽车的共享出行平台.
智能充电桩:最为旺盛的需求,巨大的市场。
无人驾驶:无人驾驶是未来的趋势。
激光雷达:无人驾驶、工业4.0、安防等诸多行业的发展让激光雷达的需求迎来井喷期。
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